Données initiales à fournir :
Historique – Si possible, fournissez à Finn l’historique d’au moins l’année précédente. Ex: un export du P&L 2024, du bilan fin 2024. Ça lui donne un point de départ pour calculer trends. Sinon, il part de 0, ce qui est moins pertinent pour des pourcentages.
Plan comptable – Donnez-lui la structure de vos comptes (même simplifiée). Par ex., compte 70 ventes, 60 achats, 64 frais généraux, etc., afin qu’il sache classer. Si c’est trop technique, au moins listez-lui vos postes budgétaires principaux.
Rythme d’importation – Décidez à quelle fréquence vous mettrez à jour. Idéalement, certaines données quotidiennes (ventes), d’autres mensuelles (compta). Programmez cela. Par ex., configurer un automatisme avec un outil ETL ou Zapier: “Chaque jour, envoyer le total ventes du CRM vers Finn”. Ou “Chaque fin de mois, dès que la comptable finalise la balance, un script envoie les chiffres dans Finn”. Investir un peu de temps dans ces automatisations vaut le coup, sinon la maintenance manuelle pourrait vous décourager.
Devise et fiscalité – Indiquez la devise de travail (€, $) et peut-être les taux de TVA ou taxes importantes, si vous voulez que Finn les prenne en compte. Par ex., il peut calculer les montants HT vs TTC s’il sait que pour tel compte c’est 20% de TVA.
Paramètres d’alerte & format :
Finn va potentiellement vous prévenir beaucoup de choses. Priorisez ce qui est critique vs informatif. Par ex: “Alerte rouge” sur risque de trésorerie ou grosse perte, “alerte orange” sur dépassement budget modéré, etc. Définissez comment vous souhaitez être notifié (mail, SMS) et sur quel canal (peut-être Slack integration, ou via Tara sur WhatsApp?). Vous pouvez par exemple dire à Tara (via une routine) de vous envoyer les alertes de Finn sur WhatsApp le matin.
Arrondis et format – Décidez si vous voulez les chiffres arrondis ou très précis. Par ex., pour un usage externe, 20,3k€ c’est suffisant. Vous pouvez config dans Finn les préférences (décimales, unités en k€ ou unités entières). Pareil pour les graphiques, type de diagramme (certains outils laissent configurer, sinon c’est standard).
Champs obligatoires vs optionnels : Techniquement, Finn fonctionne même avec peu de données (il calculera ce qu’il peut). Mais pour en tirer la valeur promise (“temps gagné, erreurs évitées, argent économisé”), il faut l’alimenter. Données minimales : revenus et dépenses actuels, solde de trésorerie actuel, budget objectif. Sans budget, il ne peut pas signaler de variances; sans trésorerie, pas d’alerte cash. Donc on peut dire ces éléments sont quasi obligatoires pour utilité. Tout le reste (détails par poste, etc.) améliore la granularité.
Paramètres avancés :
Intégration avec Tara – Étant le CFO virtuel, Finn peut bosser main dans la main avec Tara (COO virtuel). Par ex., Tara peut poser à Finn des questions ou demander un rapport pour la direction. Assurez-vous que Tara a les permissions d’accéder aux données de Finn (l’AI Brain connecte tout, donc elle devrait). D’ailleurs Tara mentionne “Je suis connectée à votre AI Brain, je peux analyser votre business” – cela inclut possiblement la finance. Donc, Tara pourrait donner un aperçu exécutif en se basant sur Finn. Cet aspect se fait naturellement via l’AI Brain central, pas trop à configurer.
Consolidation multi-sociétés ou devises – Si vous avez plusieurs entités, décidez si vous les gérez ensemble ou séparés. Finn peut tout consolider si données combinées, ou vous créez un Finn par entité (non, on n’a qu’un Finn agent dans la plateforme, mais vous pourriez tout combiner et distinguer par tags). Par exemple, distinguer par tag de transaction “Société A” vs “Société B” et demander à Finn un rapport consolidé ou par entité. Il le peut, faut juste être méthodique sur le libellé des données.
Année fiscale – Configurez si différente de l’année civile. Si vous commencez l’exercice en avril, mentionnez-le pour les agrégats annuels.
Confidentialité interne – Peut-être que tout le comité de direction n’a pas besoin de voir tout le détail. Ecosysteme.ai n’a pas mentionné la gestion de rôles, mais prudent: seules les personnes autorisées devraient consulter Finn (vous, CFO, CEO). Contrôlez l’accès à l’agent dans la plateforme (ne partagez pas ses outputs sans réflexion).